Profil

Unsere Tätigkeiten umfassen - abgesehen von weiteren individuellen Aufgabenstellungen im Einzelfall - einerseits die Analyse und Dokumentation komplexer Vermögens- und Finanzierungs-Konstellationen, andererseits die Beurteilung, Optimierung und Überwachung komplexer Investitions- und Finanzierungs-Transaktionen. Diese Leistungen erbringen wir im Auftrag von Unternehmen, Praxen oder Privatpersonen.

Basis einer jeden Beratungstätigkeit ist für uns die umfassende Bestandsaufnahme und ganzheitliche Analyse der wirtschaftlichen Ist-Situation unseres Mandanten. Hierauf aufbauend erfolgt - stets unter Berücksichtigung der individuellen Mandantensituation - die Ableitung von Handlungsoptionen im Hinblick auf die Zielsetzung unseres Mandanten. Insoweit resultierende Handlungsempfehlungen können bspw. gerichtet sein auf

• die Einrichtung und Automatisierung einer regelmäßigen Finanzkommunikation,
• eine schrittweise Erreichung eines anzustrebenden Soll-Zustandes hinsichtlich der Vermögens- und/oder Liquiditätsverhältnisse,
• Optionen zur Verbesserung der zu erwartenden Wirtschaftlichkeit einer beabsichtigten Investition, - die Erstellung einer Finanzierungsplanung für ein anstehendes Investitionsvorhaben oder
• die Möglichkeiten zur Einrichtung oder Sanierung betrieblicher Versorgungszusagen einschließlich der Überlegungen zur Sicherstellung ihrer Erfüllbarkeit.

Wünschenswert ist auch nach Umsetzung einzelner Maßnahmen die regelmäßige Fortschreibung der anfänglichen Bestandsaufnahme im Sinne einer Kontrolle und Überwachung der Zielerreichung. Ferner ist eine regelmäßige Reflektion und Überprüfung der anfänglich gesetzten Ziele vor dem Hintergrund sich verändernder Rahmenbedingungen, Lebenssituationen etc. unabdingbar.