Leistungen
Abgesehen von individuellen Aufgabenstellungen im Einzelfall umfasst unser Leistungsspektrum einerseits die Analyse und Dokumentation komplexer Vermögens- und Finanzierungs-Konstellationen (Situationsanalyse - Bonität und Finanzierung), andererseits die Beurteilung, Optimierung und Überwachung komplexer Investitions- und Finanzierungs-Transaktionen (Transaktionsberatung - Investition und Finanzierung).
Situationsanalyse - Bonität und Finanzierung
- Privater Bonitäts- und Finanzierungs-Status
Beurteilung und Dokumentation der privaten Vermögens-, Liquiditäts- und Finanzierungssituation - Betrieblicher Bonitäts- und Finanzierungs-Status
Beurteilung und Dokumentation der betrieblichen Vermögens-, Liquiditäts- und Finanzierungssituation - Analyse betrieblicher Altersversorgung und ihrer Rückdeckung
Prüfung bestehender Zusagen auf Schwachstellen bzw. Finanzierungslücken - Privatgutachten
Identifizierung erfolgter Falschberatungen - Feststellung bzw. Quantifizierung von Vermögensschäden
Transaktionsberatung - Investition und Finanzierung
- Bonitäts-, Liquiditäts- und Finanzierungs-Controlling
Überwachung und Optimierung von Vermögens- und Liquiditätsentwicklung sowie Finanzierungsstruktur
- Privates Investitions- und Finanzierungs-Controlling
Beurteilung, Optimierung und Überwachung privater Investitions- und Finanzierungstransaktionen - Betriebliches Investitions- u. Finanzierungs-Controlling
Beurteilung, Optimierung und Überwachung betrieblicher Investitions- und Finanzierungstransaktionen - Controlling betrieblicher Altersversorgung
Konzeption und Begleitung der Einrichtung und Sanierung betrieblicher Versorgungszusagen